光學薄膜應(yīng)用領(lǐng)域相當廣泛，液晶顯示是最大的需求來源。根據(jù)我們的測算，2011年全球液晶面板出貨面積在1.5億平方米左右，對偏光片、背光模光學膜片、保護膜的需求分別達到450億元、140億元和60億元。從市場競爭格局看，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)基本均由日本、韓國和中國臺灣的企業(yè)所壟斷，國產(chǎn)化比例不到10%。
中短期國內(nèi)液晶電視領(lǐng)域需求潛力巨大。液晶電視占據(jù)全球LCD用光學膜片需求的60%以上，而中國大陸(含外資企業(yè))液晶電視總產(chǎn)量占全球出貨量的47%，對各種光學膜片的需求潛力巨大。而國內(nèi)在光學膜片領(lǐng)域真正形成規(guī)模出貨的寧波激智新材料公司2011年收入僅1億元左右，市場份額不足2%，可見行業(yè)進口替代空間巨大。此外，液晶面板向大尺寸發(fā)展帶動需求增長。全球液晶面板的平均尺寸每年維持提升1-2英寸，保證光學薄膜行業(yè)需求增長將超過液晶電視的整體出貨增長。
從國內(nèi)光學薄膜行業(yè)發(fā)展來看，我們已經(jīng)可以觀察到無論在最上游PET基材還是中游的光學膜片涂布和裁切環(huán)節(jié)，都已有部分企業(yè)取得了國產(chǎn)化突破。
而根據(jù)我們渠道調(diào)研了解的信息，國內(nèi)光學聚酯薄膜的價格比日本企業(yè)同類產(chǎn)品便宜30%~50%，而光學膜片價格比3M等國外企業(yè)亦便宜20%~40%。由于行業(yè)最下游需求(主要來自于大尺寸的液晶電視)主要集中在中國大陸，在液晶電視價格下滑(降低生產(chǎn)成本)、本土化就近采購(提升供貨速度)等多重因素影響下，將正式拉開行業(yè)進口替代的序幕。
